在“十四五”规划与碳中和国家战略的保障下,预计风电年均新增装机在50GW以上,仍能保持高确定性的高增长趋势,带来上游材料端的需求迅速增长。风电叶片制造关键材料进口依赖较高,部分企业在加速布局,国产化势在必行。
以全产业链为视角来观察,中国在全球风电产业链中的占比已经接近50%,成为全世界最大的风电产业基地。目前,风电行业抢装潮正在退去,但是在双碳战略背景下仍借东风之势维持高景气度,风电叶片大型化趋势推动核心材料供给端出现变革,叶片技术迭代提升对于材料性能需求。
在“十四五”规划与碳中和国家战略的保障下,预计风电年均新增装机在50GW以上,仍能保持高确定性的高增长趋势,带来上游材料端的需求迅速增长。风电叶片制造关键材料进口依赖较高,部分企业在加速布局,国产化势在必行。
从全球市场之间的竞争格局来看,多个方面数据显示,2021年全球风电整机制造业集中度较分散,CR5市场占有率占比为53%,三家国外巨头企业维斯塔斯、歌美飒(被西门子并购)、GE市场占比分别为15.3%、8.7%、8.4%,国内两家企业金风科技和远景能源分别占比12.1%、8.5%。金风科技、远景能源等国内有突出贡献的公司的市场占有率全球领先,但本土风机企业以国内市场为主,海外市场仍被维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等企业占据。面对广阔的海外风电市场,我国本土机组供应商也开始了积极的布局。如金风科技在丹麦、德国等地布局了工厂或研发中心。
从国内市场之间的竞争格局来看,作为全球最大风电国,整体行业集中度较全球略高,CR5市场占有率占比达到70.9%,分别为金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能和电气风电,分别市场占比20.4%、14.0%、13.7%、13.5%、9.3%。其中远景能源尚未上市。
从价格上来看,2017-2021年中国进口风电机组价变动幅度较大,2017年时高达597万元,到2021年下降至30万元左右;而中国出口风力发电机组的均价则在10-25万元之间波动;整体看来,目前进口风机价格仍然高于出口风机。从风力发电机组出口国家来看,2021年中国风力发电机组出口金额前五的国家分别为越南、澳大利亚、瑞典、智利和乌克兰,其中出口到越南的风力发电机金额占到了2021年总出口金额的近50%,是中国最主要的风力发电机组出口地。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年风电机组行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:
2021年,共有7家整机制造企业有海上风电新增装机,其中,电气风电新增装机876台,容量为420.4万千瓦,占比为29%,位居第一:其次为明阳智能、金风科技、中国海装、东方电气、远景能源和哈电风能。截至2021年底,海上风电整机制造企业共13家,其中,海上风电累计装机容量超过100万千瓦的整机企业有电气风电、明阳智能、金风科技、远景能源、中国海装和东方电气,这6家企业海上风电机组累计装机容量合计为2470.7万千瓦,占海上累计装机容量的97.5%.
2022年是风电行业进入平价时代的元年,随着整体招标量增长,公司竞争持续加剧,面对这一竞争新形势,主要风电企业在订单猛增的同时,几乎同时扩建研发同时努力构建企业技术壁垒。依据数据显示,在研发投入上,2021年我国主要风电企业研发投入皆存在不同程度的增长。从研发投入上来看,电气风能达9.25亿元,同比2020年增长65.26%。其次四家依次为东方电气、金风科技、明阳智能、运达股份,分别投入24.98亿元、22.37亿元、10.54亿元、6.6亿元。
了解更多行业数据详情,可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年风电机组行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。
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